مخاطرة الإفلاس: الرياضيات التي تحدد ما إذا كنت ستنجو
يمكن لمتداول رابح وحساب منفجر أن يستخدما نفس الاستراتيجية. مخاطرة الإفلاس هي الرياضيات التي تحدد أيًّا منهما ستصبح، محسوبة من المبادئ الأولى.
Otrai
Online Trading, Clarified
#إدارة المخاطر
8 مقالات
الارتباط والتنويع: لماذا لا تُعتبر 10 أسهم تقنية محفظة متنوعة
التنويع لا يتعلق بعدد المراكز التي تحملها — بل بمدى اختلاف سلوكها. عشرة أسهم تقنية تتحرك معًا هي رهان واحد كبير، وليست عشرة رهانات مستقلة. إليك ما يقيسه الارتباط فعليًا ولماذا يحدد مخاطرك الحقيقية.
كيف تحتفظ بمذكرة تداول: ماذا تسجّل ولماذا يتوقف معظم المتداولين
معظم المتداولين الذين يبدأون بمذكرة تداول يتوقفون خلال أسبوع واحد. ليس لأن تدوين الملاحظات معقد، بل لأنه مملّ ولا تظهر فائدته لفترة طويلة.
البيع على المكشوف موضّح: الاقتراض، التكاليف، وسبب حدوث الضغطات (Squeezes)
البيع على المكشوف يعني اقتراض الأسهم، بيعها، وإعادة شرائها لاحقًا. هذه هي الآلية، ورسوم الاقتراض، وملف المخاطر غير المتماثل الذي يجعله أكثر خطورة بشكل جوهري من امتلاك السهم.
الخيارات المغطاة (Covered Calls)، خيارات البيع الحمائية (Protective Puts)، وخيارات البيع المضمونة نقديًا (Cash-Secured Puts) موضّحة
الخيارات المغطاة، وخيارات البيع الحمائية، وخيارات البيع المضمونة نقديًا ليست أموالًا مجانية. كل واحدة منها تتنازل عن شيء محدد في مقابل الحصول على دخل، أو حد أدنى للخسارة، أو أمر حدّي مدفوع.
نسب المخاطرة والمكافأة: كيفية تحديد أهداف تجعل استراتيجيتك مربحة
نسبة المخاطرة والمكافأة تقارن بين مقدار ما قد تخسره في صفقة ومقدار ما قد تكسبه. إنها تعتبر أهم رقم في خطة التداول الخاصة بك، لأنها تحدد ما إذا كانت استراتيجيتك يمكن أن تتحمل سلسلة خسائر عادية.
كيف يعمل الرافعة المالية والهامش فعليًا: الحسابات والمخاطر واستدعاءات الهامش
تتيح لك الرافعة المالية التحكم في مركز أكبر مما يسمح به رصيد حسابك عادة. يمكن لحساب بقيمة 10,000 دولار برافعة مالية 10:1 أن يفتح مركزًا بقيمة 100,000 دولار. هذا يبدو قويًا، وهو كذلك - في كلا الاتجاهين.
تحديد حجم المركز: قاعدة 1% وكيفية حساب المخاطر لكل صفقة
معظم التجار يهتمون بنقاط الدخول والخروج. الذين يستمرون يهتمون بمقدار المخاطرة لكل صفقة. تحديد حجم المركز هو أهم مهارة في إدارة المخاطر، وقاعدة 1% هي من حيث يبدأ كل شيء.